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光伏产业“黄金发展期”来了?

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光伏产业“黄金发展期”来了?

发布日期:2014-11-26 作者: 点击:


今年11月,国家能源局发布了前三季度28省市新增并网光伏发电情况,数据显示,今年前三季度全国新增光伏发电并网容量379万千瓦(3.79GW)。新增光伏电站并网容量245万千瓦,分布式光伏并网容量134万千瓦。前三季度光伏发电量约180亿千瓦时,相当于2013年全面发电量的2倍。但比起能源局局长吴新雄全年13GW的预期目标,379万千瓦的数字让人惊诧,更别提年初提出的14GW目标了。


另一方面,华为、恒大等产业巨头,及中环股份(600520)、林洋电子(601222)、彩虹精化(002256)等一批上市公司,浩浩荡荡进军光伏业掀起投资热潮,加上利好政策的频频出台以及光伏市场需求的回暖,今明两年的光伏行业或将迎来难得的投资、发展期,有业内人士更是称为“黄金发展期”。


如果光伏行情不好,又为什么会有那么多大佬欢天喜地的砸钱进去呢?如果光伏行情很好,为何前三季度的并网量如此之低?


久经寒冬的光伏产业,近年来,在国家的政策扶持以及技术不断创新的利好下,逐渐整体回暖,各类资本更是蜂拥而入。资本市场对光伏板块的态度,今年也经历了由冷到暖的迅速转变。对于今年光伏安装量的目标,有三种版本:从10GW、13GW,再到14GW。但从能源局公布的数据来看,不管是哪个目标,最后一个季度的数据将惊人的大。


上月底,国家能源局发布特急文件《关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》,指出在当前光伏市场急速增长的情况下,各地要杜绝项目开发中的投机行为,剑斩路条倒卖,保持光伏电站建设规范有序进行。不久前,国家能源局发布《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》,涉及统筹推进大型光伏电站基地建设、创新光伏电站金融产品和服务等内容。此前,山东、上海、浙江、江苏、江西、河南和安徽在内的多个省市纷纷出台利好光伏产业政策,鼓励推动分布式光伏的发展。


虽然政策利好,但对于中国光伏行业而言,严禁倒卖“路条”也或许是把“双刃剑”。


这一措施要想真正达到减轻企业的负担、减少权力寻租的效果,直接取决于地方政府的政策落实情况,包括备案政策和流程的透明、取消项目备案中的前置和附加条件等。对光伏“路条”倒卖现象动真格,短期内光伏电站投资开发秩序将得到改善,也将降低真正从事电站开发企业的成本,或许能更有利于实现光伏装机量年度目标。反之,如果此次出台的措施的最终落实存在偏差,对于一些专业投资电站项目且年度装机规划较大的企业而言,则可能会直接影响到其投资计划的完成,并进而会对中国大规模发展光伏应用的雄心带来不利影响。而这也不排除会影响光伏装机进程。


就此次通知来看,最先受到影响的将是那些频频在项目还未完工之前就退出的上市公司。这其中较为突出的代表是几家在A股上市的公司,一是可能会增加其资金链的紧张程度以及拉长项目循环开发的时间长度;二是减少了其通过项目退出来进行利润调节的机会。未完成并网前就已经进行转让的模式明显属于禁止的倒卖“路条”的范畴。除了卖方很受伤外,买方也将受到影响。这无疑也会打击一些企业的积极性。


此外,家庭屋顶光伏发电站也出难题。不仅找屋顶难,不少分布式光伏电站还存在着质量问题多、售后服务跟不上的情况。实际情况并不如预期乐观。但就是在这种不乐观的形势下,“光伏产业黄金发展期”之论突然冒出。也许是因为政府扶持政策不断,也更注重市场的规范,连最头疼的融资贷款问题也在想方设法解决,银行也逐渐对光伏的信贷放松;另外,前三季度的装机数据公布,极低的并网量让接下来的抢装潮势在必行;此外,近日的央行降息看似与光伏并无多大关系,但光伏企业也是一阵雀跃。


央行此次利率调整的重点就是要发挥基准利率的引导作用,有针对性地引导市场利率和社会融资成本下行,促进实际利率逐步回归合理水平,缓解企业融资成本高这一突出问题,为经济持续健康发展提供中性适度的货币金融环境。有企业认为,降息对公司电站业务是较大的利好。

根据海通证券的测算,假设运营商70%的负债率,如果利率下行0.4%,将对净利率的影响在3%左右,业绩增厚10%。除了业绩的直接增厚以外,流动性的放松也有利于提高运营商融资的便捷性和提升杠杆率。


如此看来,央行降息也还是与光伏有关系的。只是,笔者在想:本来拿不到的贷款难道会因为这次降息就拿得到了吗?光伏产业会不会再有黄金期、什么时候才是黄金期,我们心存希冀,但却不盲目乐观。你看到了恒大等的挥金如土,也不能对被迫退出的小伙伴们视而不见。

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